有望6月发布,苹果MR是否会上演下一个“iPhone时刻”?

2023-05-10 22:08:02    来源:清一色财经

有望6月发布,苹果MR是否会上演下一个“iPhone时刻”?

来源:华尔街见闻 葛佳明


(相关资料图)

国泰君安分析师认为,苹果MR一经发布将成为引领消费电子大行情的爆款,改写行业的游戏规则,并将直接带动硬件产业链订单需求提升,也将拉动数字人、游戏、营销等领域消费级和商用内容生态爆发。

苹果首款MR产品呼之欲出,下一个“iPhone时刻”近了?

尽管苹果MR发布时间一再延后,但市场的期待和热情从未降温,3月底,苹果MR在内部高调展示,为6月份WWDC发布做准备。最新的供应链消息也证实,6月份MR的亮相基本没跑了。

苹果公司之前预计,MR头显在问世第一年能卖出大约100万台,每台定价3000美元,这意味着年收入约为30亿美元。

十年磨一剑,万众瞩目下的苹果的MR一经发布,是否会上演下一个“iPhone时刻”?又会引领怎样的浪潮?

国泰君安分析师在5月9日发布的题为《苹果MR:新的物种》中指出,苹果MR应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程,引领新一轮消费电子产业浪潮:

消费电子大行情需由爆款产品引领,MR有望成为苹果的iPhone时刻,并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。

苹果MR的发布及出货量的逐级放大,将直接拉动硬件产业链订单提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。

中金则在此前的报告中指出,苹果MR硬件创新或将引领行业发展趋势,硅基OLED有望成为VR屏幕升级趋势,折叠光路实现头显设备轻薄化,ARKit开发平台等软件生态方面也将迎来机会。

苹果再迎“iPhone时刻”?

分析师指出,苹果MR将是苹果公司有史以来设计最复杂的消费电子产品,大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程。苹果MR或将成为头显行业的游戏规则改变者:

Apple首款AR/VR产品,内部代号为 N301,将成为市场功能最强大、最贵的设备。

苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式快速切换,成为全球首款具备该功能的头显设备。为实现Reality Pro设备能够在虚拟与现实环境中切换,苹果或将在右侧位置加入类似 Apple Watch 的数位表冠(Digital Crown)旋钮,能够一键快速切换AR/VR两种模式。

苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势。

分析师认为,消费电子大行情需要由爆款产品引领,MR有望成为苹果的iphone时刻:

苹果iPhone的发布引爆智能手机市场,同时引领产业长达十年的景气周期。2007年首款iPhone发布以来,全球智能手机渗透率大幅提升,从2007年的9.6%,大幅提升至2015年的74%,期间苹果公司股价大涨近八倍,涨幅远超同期纳斯达克指数。

苹果MR的发布也将引领产业链新一轮备货周期,精密制造公司有望充分享受其发展红利。

虚拟现实迎来硬件大年

分析师指出,以苹果MR为首的重磅头显设备发布,将成为链接虚实世界的关键环节。苹果头显设备的发布也会使全球头显设备重回增长态势,中国有望成为增速最快市场:

IDC判断AR和VR头显在2022年的全球出货量为970万台,较2021年同比下降12.8%,同时认为2023年将恢复增长态势,而出货量将同比增长31.5%。

IDC 预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上,到2026年的出货量将达到3510万台。

中国市场方面,IDC预测数据显示,2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长,在涨幅方面位列全球首位。

IDC 预测,全球AR/VR总投资有望在2026年增至508.8亿美元,五年复合增长率达 32.3%,其中2026年中国 AR/VR 总投资规模将超过120亿美 元,占全球24.4%,市场体量仅次于美国。

与此同时,分析师认为,随着不同品牌多款重磅产品陆续发布,头显设备出货量也有望重回高增长:

IDC预测,2023年全球AR/VR 设备出货量同比增长31.5%。TrendForce集邦咨询预估2023年全球VR设备出货量达1035万台,增长20.6%。

消费级应用仍是头显主战场

分析师指出,当下,消费级应用仍是头显主战场,商用领域具备较大拓展潜力:

从终端用户角度来看,到2026年消费者市场仍然是AR/VR市场占比最大领域,占比有望达53.6%。

IDC预计,消费者市场五年CAGR约为57.5%,在高市场占比的同时维持高增速。具体应用场景看,除AR/VR游戏、VR视频/节目等成熟场景外,AR/VR 在离散制造、教育、医疗保健等领域加速渗透。

展望2023-2026 年,中国AR/VR内容和服务市场均将实现大幅增长。据艾瑞咨询预测,中国AR/VR内容市场规模有望从2020年的103.9亿元大幅增长至1062 亿元,增长逾十倍,而服务市场也将从2020年的11.3亿元大增至2026年的239.6亿元。

因此分析师强调,苹果MR的发布和后续出货量的逐级放大,将直接带动硬件产业链订单需求提升,VR/AR产业生态的不断完善,也将拉动数字人、游戏、营销等领域消费级和商用内容生态的爆发。

与此同时,爆款硬件加持下元宇宙发展有望加速,对网络时延和可靠性的要求提升,新流量周期下也将拉动云基础设施建设需求。

本文内容来自国泰君安,作者:方奕、苏徽,原文标题:《苹果MR:新的物种》

方奕 执业证书编号:S0880520120005

苏徽 执业证书编号:S0880516080006

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